Recrutement d'un consultant sur la capitalisation des acquis antérieurs sur la commercialisation de l'oignon du Niger — Livestock and Agriculture Modernization Project (LAMP)

REPUBLIQUE DU NIGER **************** Fraternité – Travail – Progrès MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CULTURES IRRIGUEES ET A L’INTENSISIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE (PACIPA) AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT /CABINET POUR CONDUIRE L'ÉTUDE D'EVALUATION DES ACQUIS DES PROJETS ANTERIEURS DANS LE CADRE DE LA PROMOTION ET COMMERCIALISATION DE L'OIGNON NIGÉRIEN SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX Crédit IDA N° 76070-NE N° de référence : NE-LAMP-556384-CS-CQS Cet Avis à Manifestations d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) publié sur le site de la Banque Mondiale le 05 Août 2025 et sur le Sahel Dimanche du 08 Août 2025. 1. Le Gouvernement de la République du Niger a sollicité un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui au développement des Cultures Irriguées et à l’Intensification de la Production Animale (PACIPA) et a l’intention d’utiliser une partie du montant du financement pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT /CABINET POUR CONDUIRE L'ÉTUDE D'EVALUATION DES ACQUIS DES PROJETS ANTERIEURS DANS LE CADRE DE LA PROMOTION ET COMMERCIALISATION DE L'OIGNON NIGÉRIEN SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX. 2. Les services du Consultant (« Services ») comprennent : lire plus bas les Termes de référence . 3. L’Unité de Gestion du Projet d’Appui au développement des Cultures Irriguées et à l’Intensification de la Production Animale (PACIPA) invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : Les qualifications du Consultant : Le Cabinet devra justifier d'au moins huit (08) à dix (10) années d'expérience dans la réalisation d'études diagnostiques, d'évaluations de performance et de capitalisation des acquis de projets et programmes de développement. Il devra également démontrer une expérience pertinente dans l'analyse des chaînes de valeur agricoles et agropastorales, notamment les filières maraîchères telles que l'oignon, ainsi que dans l'étude des marchés, de la commercialisation, de la compétitivité et de l'accès aux marchés régionaux et internationaux et ayant les personnel suivant: Chef de mission : Formation de niveau Bac+5 minimum en économie agricole, agro-industrie, commerce international ou disciplines connexes. Expérience minimale de 12 ans dans le développement des chaînes de valeur agricoles en Afrique de l'Ouest, dont au moins 5 ans sur des filières d'exportation. Connaissance démontrée de la filière oignon ou plus largement des filières horticoles d'exportation dans la région. Expérience d'au moins deux missions similaires financées par un PTF (Banque mondiale, BAD, UE, FIDA). Maîtrise des outils d'analyse économique des chaînes de valeur (budget chaîne de valeur, analyse de compétitivité, matrice SWOT filière). Excellente maîtrise du français ; connaissance du Hausa souhaitée. Expert en marchés et commerce régional : Formation Bac+5 en commerce international, économie ou marketing. Minimum 8 ans d'expérience dans l'analyse des marchés régionaux ouest-africains, avec une connaissance du marché nigérian et des marchés côtiers. Connaissance des normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits horticoles. Expérience dans l'analyse concurrentielle des exportations agricoles. Expert en qualité, post-récolte et logistique : Formation Bac+5 en technologie alimentaire, agronomie ou logistique. Minimum 8 ans d'expérience dans la gestion post-récolte des produits horticoles, les normes de qualité (Codex Alimentarius, GlobalGAP), les systèmes de certification, et la logistique des chaînes d'approvisionnement agricoles en contexte ouest-africain. 4. Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, en Août 2018, en Novembre 2020, Septembre 2023 et Mars 2025 relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection Qualifications du Consultant (QC) , telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Août 2018, Novembre 2020, Septembre 2023 et Mars 2025. 7. Les Consultants intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de l’Unité de Gestion du PACIPA sise dans l’enceinte de l’ex PIMELAN, Quartier Koira Kano Niamey, Tél. : (+227) 96 47 37 54/88 15 55 55 aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale = GMT + 1) . 8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées, en personne à l’adresse ci-dessus, ou expédiées par courrier électronique aux l’adresses suivantes : pacipa@pacipa.ne et spm@pacipa.ne, au plus tard le 09 Septembre 2026 à 12 heures 00 minutes (Heure locale) . Les manifestations d’intérêt envoyés électroniquement doivent être en fichier non modifiable (pdf) ou équivalent. REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès ------------------------------------- Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage Secrétariat Général Projet d’Appui au développement des Cultures Irriguées et à l’intensification de la Production Animale TEREMES DE REFERENCE DE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT /CABINET POUR CONDUIRE L'ÉTUDE D'EVALUATION DES ACQUIS DES PROJETS ANTERIEURS DANS LE CADRE DE LA PROMOTION ET COMMERCIALISATION DE L'OIGNON NIGÉRIEN SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX Mai 2026 Contexte et Justification La filière oignon est devenue aujourd’hui un enjeu essentiel non seulement pour le Niger, mais pour toute la région de l’Afrique de l’Ouest. La place stratégique qu’occupe l’oignon dans l’économie nationale a amené le gouvernement du Niger à accorder une attention particulière à cette filière dans les plans de développement des filières retenues par la Stratégie de Développement Rural (SDR) dans le cadre du Programme 3 « Organisations Professionnelles et Structuration des filières » Dans le cadre d’une approche filière , le Niger doit par conséquent s’engager dans une politique de promotion de la production d’oignon afin de lui permettre de contribuer efficacement à l’amélioration des revenus des populations rurales et à la réduction de la pauvreté par entre autres, (i) le renforcement des cadres de concertation interprofessionnels, (ii)le renforcement des organisations des producteurs, (iii) l’amélioration des conditions de conservation et de mise en marché , (iv) le renforcement des capacités des opérateurs économiques, ou (vi) le renforcement des institutions publiques et privées intervenant dans la filière et la levée des contraintes sur la mise en place de mécanismes de financement adaptés et de transports des produits . Le Niger est l’un des principaux producteurs et le premier exportateur d’oignon en Afrique de l’Ouest, notamment vers le Nigéria, le Ghana, le Bénin et la Côte d’Ivoire ; ceci avec en particulier la variété Violet de Galmi bénéficiant d’une forte notoriété régionale et internationale. De nombreux projets et programmes (PPEAP, PRODEX, PPAAO, PIMELAN, PASEC, FAO/UE, Projet Basse Vallée de la Taraka) ont soutenu la filière oignon, notamment sur les axes production, stockage, structuration des acteurs et commercialisation. L’oignon constitue l’un des produits horticoles stratégiques du Niger, tant pour la sécurité alimentaire que pour les exportations sous-régionales En effet, depuis plus de deux décennies, plusieurs projets et programmes ont appuyé la filière oignon, notamment du PPEAP, du PRODEX, du Projet de la Basse Vallée de la Tarka, de PARIIS, du FSRP, du PASEC, de l’Initiative 3N, Ainsi , il ressort des résultats significatifs enregistrés par ces projets dont pour l’essentiel : L’amélioration des rendements (jusqu’à 25–30 t/ha en zones irriguées), La diffusion de variétés améliorées (Violet de Galmi), La structuration d’organisations de producteurs, La réduction des pertes post-récolte (de 30 % à moins de 10 % dans certaines zones), L’ouverture durable de marchés sous-régionaux. En termes d’enseignements tirés, il est à retenir entre autres que : des infrastructures seules sont insuffisantes sans gouvernance Les marchés sont durables lorsqu’il y a contractualisation La coordination interprofessionnelle est déterminante Malgré cela, le Niger demeure parmi les grands pays exportateurs de l’oignon en Afrique de l’Ouest avec 68% ; ceci malgré les pertes post récolte de 40 à 60% enregistrées régulièrement. Cependant, malgré ces investissements, les performances à l’export restent contraintes par des pertes post-récolte élevées, une qualité hétérogène, une faible conformité aux normes internationales, et une structuration incomplète des circuits d’exportation. Ces acquis restent également fragmentés, peu capitalisés et parfois peu durables, notamment au niveau : de la logistique d’exportation, du respect des normes qualité, de la contractualisation commerciale, de la coordination interprofessionnelle. Le PACIPA, dans sa composante dédiée aux cultures irriguées, a identifié la filière oignon comme prioritaire pour l'atteinte de ses indicateurs de résultats, notamment l'amélioration de la commercialisation et la réduction des pertes. À deux ans de la mi-parcours du projet (2027), il est stratégiquement nécessaire de disposer d'une base analytique rigoureuse capitalisant les acquis des projets antérieurs et formulant des recommandations opérationnelles directement intégrables dans le plan de travail annuel du PACIPA pour 2027-2029. L'absence d'un tel diagnostic expose le projet au risque de reproduire des interventions dont l'efficacité commerciale n'a pas été mesurée. Ce qui à l’horizon 2029 concourra à l’atteinte de la cible de 30% du volume des chaines de valeur animales soit vendu par les ménages bénéficiaires. Aussi, il est attendu que 600.000 producteurs atteints avec des actifs et des services agricoles et que 50 coopératives d’agriculteurs et d’éleveurs soient reliées au marché. 2. Objectifs 2.1. Objectif general Evaluer, analyser et capitaliser les acquis, bonnes pratiques, limites et enseignements tirés des projets antérieurs de promotion et de commercialisation de l’oignon nigérien afin de renforcer durablement sa compétitivité sur les marchés sous-régionaux et internationaux. 2.2. Objectifs spécifiques (OS1) Capitaliser les acquis des projets antérieurs : Analyser de manière systématique les résultats, bonnes pratiques, contraintes et leçons apprises des interventions passées (PRODEX, PPAAO et autres) en matière de production, stockage, qualité et commercialisation de l'oignon. (OS2) Diagnostiquer les contraintes structurelles de la chaîne de valeur : Identifier et quantifier les principaux goulets d'étranglement affectant la compétitivité de la filière, pertes post-récolte, hétérogénéité de la qualité, logistique et transport, accès au financement, structuration des organisations de producteurs et de l'interprofession (ANFO). (OS3) Analyser les marchés d'exportation et le positionnement compétitif du Niger : Caractériser les marchés régionaux et internationaux cibles, les exigences en matière de qualité et de certification, la dynamique concurrentielle avec les autres pays exportateurs (Sénégal, Maroc, Pays-Bas), et identifier les segments de marchés à fort potentiel pour l'oignon nigérien. (OS4) Évaluer les mécanismes de gouvernance et de financement de la filière : Analyser le rôle et l'efficacité des dispositifs institutionnels (ANFO, RECA, CNRA, interprofessions), les mécanismes de contractualisation entre acteurs, et l'accès des producteurs et exportateurs aux services financiers. (OS5) Formuler un plan d'action opérationnel : Proposer, sur la base des diagnostics précédents, un ensemble de recommandations hiérarchisées et chiffrées, directement intégrables dans la programmation du PACIPA pour 2027-2029, couvrant la qualité, la logistique, la commercialisation, le financement et la gouvernance de la filière. 3.Résultats attendus les acquis des projets antérieurs sont capitalisés ; les contraintes structurelles de la chaîne de valeur sont diagnostiquées ; les marchés d'exportation et le positionnement compétitif du Niger sont analysés ; les mécanismes de gouvernance et de financement de la filière sont évalués ; un plan d'action opérationnel est formulé 4.Portée de la mission La mission couvrira les principaux bassins de production (Tahoua, Maradi, Agadez, Dosso, Tillabéri, Zinder) ainsi que des marchés importateurs ciblés (ex. Ghana, Côte d’Ivoire, Nigéria ou pays d’Afrique du Nod). Elle portera sur l’ensemble de la chaîne de valeur commerciale (tri, classification, stockage, conditionnement, transport, export). Le Consultant sera appelé à entreprendre des missions ponctuelles possibles dans les pays importateurs clés. 5. Cahier de charges du Consultant Le consultant est chargé de conduire une étude approfondie visant à évaluer, analyser et capitaliser les acquis, performances et limites des interventions passées dans la promotion et la commercialisation de l’oignon nigérien, en vue de formuler des recommandations opérationnelles pour renforcer sa compétitivité sur les marchés sous-régionaux et internationaux. De manière spécifique, il devra : Le consultant devra : Réaliser une analyse complète de la chaîne de valeur commerciale de l’oignon, de la production à l’exportation ; Évaluer les impacts des projets antérieurs sur la performance commerciale, la qualité, la conservation et l’accès aux marchés ; Identifier les bonnes pratiques, innovations, contraintes et facteurs de succès ; Formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles alignées sur les objectifs du PACIPA. En termes d’analyse institutionnelle et stratégique , Recenser et analyser les politiques, stratégies et dispositifs institutionnels ayant appuyé la filière oignon ; Cartographier les acteurs (publics, privés, interprofessionnels) et leurs rôles ; Evaluer la performance des mécanismes de coordination interprofessionnelle. En termes d’é valuation des performances techniques, il s’agira de : Analyser l’évolution des rendements, de la qualité des produits et des pratiques techniques ; Évaluer l’efficacité des infrastructures (stockage, conditionnement, conservation) Examiner l’adoption des innovations technologiques (variétés, irrigation, stockage). En termes d’évaluation des performances organisationnelles, Analyser le niveau de structuration des organisations de producteurs et interprofessions ; Évaluer leur capacité de gestion, de négociation commerciale et d’accès au marché ; Examiner le rôle et l’efficacité des coopératives et faîtières. En termes d’évaluation des performances commerciales et d’exportation Analyser les volumes commercialisés et exportés (tendances, destinations) ; Étudier la formation des prix et les marges le long de la chaîne ; Évaluer les mécanismes de commercialisation (marchés, contrats, exportateurs) Examiner la compétitivité de l’oignon nigérien sur les marchés régionaux et internationaux. En termes d’analyse logistique et des circuits d’exportation Evaluer les systèmes de transport, de stockage et de distribution ; Analyser les coûts logistiques et les pertes associées ; Evaluer la performance des corridors commerciaux ; Identifier les contraintes liées au transit et aux barrières commerciales. En termes d’analyse des normes qualité et dispositifs SPS, Evaluer le niveau de conformité aux normes nationales et internationales (SPS) ; Examiner les mécanismes de contrôle et de certification ; Identifier les écarts et contraintes limitant l’accès aux marchés internationaux. En termes d’analyse des dispositifs de financement , Evaluer l’accès des acteurs de la filière aux financements ; Analyser les mécanismes existants (crédit, warrantage, subventions) ; Identifier les contraintes financières et opportunités d’amélioration. En termes d’analyse des marchés internationaux , Le consultant devra conduire une analyse approfondie des marchés importateurs prioritaires, notamment au Nigéria, Ghana, Côte d’Ivoire, Bénin et éventuellement des pays d’Afrique du Nord ou autres marchés pertinents Analyser la demande, les préférences consommateurs et la structure des marchés ; Évaluer les exigences commerciales et réglementaires ; Examiner la concurrence (autres pays exportateurs) ; Identifier les opportunités d’expansion des exportations nigériennes. Des missions terrain dans le pays et des déplacements internationaux ,le consultant devra effectuer des missions dans les principales zones de production à savoir : Tahoua , Maradi , Zinder , Dosso , Tillabéri, et Agadez. A l’international, de manière obligatoire, le consultant est tenu de prévoir et réaliser des missions dans un ou plusieurs pays importateurs stratégiques afin de d’entretenir avec les acteurs privés, de visiter des plateformes logistiques ou marchés, et faire une analyse comparative avec les produits concurrents. De manière très claire, il aura à : Visiter les marchés de gros et circuits de distribution ; Rencontrer les importateurs, grossistes et distributeurs ; Evaluer les conditions d’accès au marché et les contraintes ; Vérifier la perception et la compétitivité de l’oignon nigérien ; Identifier des opportunités de partenariats commerciaux. Le consultant devra en outre : Garantir la qualité et la fiabilité des données collectées Assurer la participation des parties prenantes Intégrer les dimensions genre et jeunesse Prendre en compte les enjeux climatiques et logistiques Formuler des recommandations réalistes et opérationnelles 6.Méthodologie: Elle comporte cinq phases notamment: Phase 1, Revue documentaire et cadrage analytique (Jours 1-10) Collecte et analyse systématique de la littérature grise : rapports de fin de projet PRODEX, PPAAO et autres ; évaluations de la Banque mondiale, de la FAO, du FIDA ; statistiques d'exportation de l'INS Niger, de la CEDEAO et des douanes nationales ; normes Codex Alimentarius et exigences qualité des marchés cibles. Construction d'une matrice de capitalisation comparative des projets antérieurs selon des critères harmonisés (efficacité, efficience, durabilité, gouvernance). Phase 2, Enquêtes terrain dans les bassins de production (Jours 11-30) Missions dans les six bassins identifiés (Tahoua, Maradi, Agadez, Dosso, Tillabéri, Zinder). Entretiens semi-structurés avec : producteurs individuels et organisations de producteurs, commerçants collecteurs et exportateurs, opérateurs de stockage (magasins, hangers, entrepôts frigorifiques), représentants institutionnels (RECA, ANFO, CNRA, Ministère de l'Agriculture), fournisseurs d'intrants et prestataires de services. Observations directes des infrastructures de stockage et de conditionnement. Collecte de données sur les coûts de production, de stockage et de commercialisation pour la construction d'un budget de chaîne de valeur. Phase 3, Enquêtes dans les pays importateurs (Jours 20-35, en chevauchement partiel) Missions au Nigéria (Lagos, Kano), au Ghana (Accra), en Côte d'Ivoire (Abidjan) et au Bénin (Cotonou, Parakou). Entretiens avec importateurs, grossistes et représentants des autorités sanitaires et douanières. Collecte de données sur les prix, volumes, exigences qualité, circuits de distribution et concurrents. Phase 4, Benchmark international et analyse comparative (Jours 31-45) Analyse documentaire des stratégies d'exportation d'oignon de pays concurrents (Sénégal, Maroc, Inde, Pays-Bas). Identification des facteurs clés de succès transposables au contexte nigérien. Analyse des certifications et labels applicables (GlobalGAP, certification bio, indication géographique pour le Violet de Galmi). Phase 5, Synthèse, rédaction et validation (Jours 46-60) Consolidation des données, rédaction du rapport provisoire, atelier de restitution et validation avec les parties prenantes, intégration des commentaires, finalisation du rapport et de la note de synthèse. 7. Livrables attendus # Livrables Contenu minimal attendu Délai L1 Note de démarrage Méthodologie détaillée, outils de collecte, plan de mission, liste des personnes à rencontrer, calendrier précis Jour 10 L2 Matrice de capitalisation des projets antérieurs Tableau comparatif structuré des résultats, contraintes et leçons de chaque projet analysé Jour 25 L3 Rapport de diagnostic de la chaîne de valeur Analyse complète des maillons (production, post-récolte, stockage, transport, commercialisation, exportation), budget de chaîne de valeur, cartographie des acteurs et flux commerciaux Jour 40 L4 Analyse des marchés d'exportation Fiches-pays pour chaque marché cible, analyse concurrentielle, exigences qualité et réglementaires, segments à fort potentiel Jour 45 L5 Rapport provisoire intégré Synthèse diagnostics + plan d'action opérationnel hiérarchisé et chiffré, aligné sur le calendrier PACIPA 2027-2029 Jour 50 L6 Atelier de validation Présentation des conclusions, collecte des commentaires des parties prenantes Jour 55 L7 Rapport final Version intégrant tous les commentaires de l'atelier et du commanditaire Jour 60 L8 Note de synthèse pour décideurs Maximum 8 pages, incluant messages clés, recommandations prioritaires et plan d'action synthétique Jour 60 L9 Présentation PowerPoint Deck de 25-30 slides pour restitution institutionnelle Jour 60 8. Chronogramme de la mission (60 jours) Phases Périodes Activités principales Phase 1 Jours 1–10 Revue documentaire, cadrage, rapport de démarrage Phase 2 Jours 11–30 Missions terrain nationales, enquêtes Phase 3 Jours 31–40 Missions sous-régionales, analyse marchés Phase 4 Jours 41–55 Analyse, rédaction rapport provisoire, restitution Phase 5 Jours 56–60 Finalisation et validation rapport 9.Profil du Consultant Chef de mission : Formation de niveau Bac+5 minimum en économie agricole, agro-industrie, commerce international ou disciplines connexes. Expérience minimale de 12 ans dans le développement des chaînes de valeur agricoles en Afrique de l'Ouest, dont au moins 5 ans sur des filières d'exportation. Connaissance démontrée de la filière oignon ou plus largement des filières horticoles d'exportation dans la région. Expérience d'au moins deux missions similaires financées par un PTF (Banque mondiale, BAD, UE, FIDA). Maîtrise des outils d'analyse économique des chaînes de valeur (budget chaîne de valeur, analyse de compétitivité, matrice SWOT filière). Excellente maîtrise du français ; connaissance du Hausa souhaitée. Profil recommandé, Expert en marchés et commerce régional : Formation Bac+5 en commerce international, économie ou marketing. Minimum 8 ans d'expérience dans l'analyse des marchés régionaux ouest-africains, avec une connaissance du marché nigérian et des marchés côtiers. Connaissance des normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits horticoles. Expérience dans l'analyse concurrentielle des exportations agricoles. Profil recommandé, Expert en qualité, post-récolte et logistique : Formation Bac+5 en technologie alimentaire, agronomie ou logistique. Minimum 8 ans d'expérience dans la gestion post-récolte des produits horticoles, les normes de qualité (Codex Alimentarius, GlobalGAP), les systèmes de certification, et la logistique des chaînes d'approvisionnement agricoles en contexte ouest-africain. 10. Alignement avec les résultats du PACIPA C'est un point important qui permet de renseigner le niveau d’atteinte des indicateurs ou les efforts en cours pour leur atteinte. Les TDR actuels ne font pas le lien entre les livrables de l'étude et les indicateurs de résultats du PACIPA. Une section dédiée devrait être ajoutée, avec un tableau de correspondance du type : Indicateur PACIPA Comment l'étude y contribue Nombre de producteurs atteints par des actifs et services agricoles L'étude identifie les gaps de services et formule des recommandations ciblées Nombre de coopératives reliées aux marchés L'étude évalue le fonctionnement de l'ANFO et propose un modèle de contractualisation Amélioration de la commercialisation Le plan d'action opérationnel définit des mécanismes de commercialisation améliorés Réduction des pertes post-récolte Le diagnostic des infrastructures de stockage et du maillon post-récolte alimente directement cet indicateur Accès aux marchés régionaux et internationaux L'analyse des marchés d'exportation et le benchmark international produisent des recommandations directement actionnables 11 . Risques et mesures d’atténuation Pour éviter tout retard dans l’exécution de cette mission, nous avons identifié ci-dessous quelques risques potentiels ainsi que les mesures d’atténuation à prévoir. Risque 1, Accès aux données statistiques d'exportation. Les statistiques douanières nigériennes sur les exportations d'oignon sont souvent incomplètes ou non désagrégées par produit. Atténuation : Prévoir dans la méthodologie le recours aux bases de données miroir (statistiques d'importation des pays acheteurs), aux données COMTRADE, et aux enquêtes directes auprès des exportateurs. Risque 2, Disponibilité des acteurs dans les bassins éloignés. Les missions dans six bassins de production en 20 jours terrain sont logistiquement très contraignantes. Atténuation : Prioriser deux à trois bassins principaux (Tahoua, Maradi) pour les enquêtes approfondies, et recourir à des enquêtes téléphoniques ou à des assistants locaux pour les bassins secondaires. Risque 3, Contraintes sécuritaires. L'accès à certaines zones (Agadez, parties de Tillabéri) peut être soumis à des restrictions sécuritaires. Atténuation : Inclure une clause de substitution de zones dans les TDR ; permettre que les données sur ces bassins soient collectées via des informateurs clés à Niamey ou lors de l'atelier de validation. Risque 4, Biais de confirmation dans les entretiens. Les acteurs institutionnels ont tendance à présenter les résultats des projets passés sous un angle favorable. Atténuation : Trianguler systématiquement les données institutionnelles avec des enquêtes directes auprès des bénéficiaires (producteurs, exportateurs) et des données secondaires vérifiables. Risque 5, Coordination institutionnelle insuffisante. L'étude implique plusieurs ministères et institutions (Agriculture, Commerce, RECA, ANFO, CNRA). L'absence d'un mécanisme de coordination formalisé peut ralentir l'accès aux données et aux interlocuteurs. Atténuation : Prévoir dans les TDR que le PACIPA mettra le cabinet en relation avec un point focal institutionnel chargé de faciliter les accès, et qu'une lettre d'introduction officielle sera transmise à toutes les institutions concernées avant le démarrage de la mission. 12. Durée et modalités Durée : 60 jours calendaires. 13. Cadre de budget Profil / Description Unité Nombre jours Cout journalier Cout total Honoraires Consultant Expert agro économiste, Chef de mission 60 Expert en maché et commerce régional 30 Expert en qualité, post-récolte et logistique 50 Sous-Total 1 Frais non remboursables Frais de déplacement Chef de mission, niveau national H/Jour 20 Frais de déplacement Expert en marché et commerce régional 30 Expert en qualité, post-récolte et logistique 15 Billet d’avions (pour Chef de mission et Expert en marché et commerce régional Billet 3 Location véhicule Location 60 Carburant de transport Litre 1250 km 618 Impression communication documentation Forfait Sous-total 2 Total Hors taxe TVA (19%) Total TTC